Обзор трендов IT-рынка России

🇷🇺 Тренды российского рынка инфраструктурного ПО и перспективы его развития

Российский ИТ-рынок в 2025 году переживает поворотный момент: тренд на точечное импортозамещение сменился запросом на построение полноценных цифровых экосистем. Под давлением регуляторных требований и курса на технологический суверенитет игроки рынка фокусируются на интеграции, безопасности и зрелости решений. В этом обзоре мы рассмотрим 10 ключевых трендов, от кадрового кризиса до взрывного роста ИИ, которые определяют новую реальность отечественной ИТ-индустрии.

Тренд 1

В 2025 году тренд на фрагментарное импортозамещение сменяется запросом на комплексный подход. Отечественный продукт уже закрывает базовые потребности, теперь важна полноценная система.

Комплексное импортозамещение

• Госсектор: должен полностью перейти на отечественные ИТ-решения до конца 2025 г.
• Крупный бизнес: выборочно использует отечественный продукт.
• МСП (малый и средний бизнес): доля замещения — не более 25%, используют иностранное ПО до окончания срока лицензий.

Фокус на КИИ (критическая информационная инфраструктура)

• Активное импортозамещение, особенно для элементов, не имеющих отечественных аналогов.
• Повышение прозрачности алгоритмов, защита данных, внедрение механизмов ответственности за действия ИИ.

Технологический суверенитет

• Государство стимулирует уход от импортного ПО.
• Продукты становятся зрелыми, заказчики — более готовыми к замещению.
• Растет конкуренция между российскими вендорами, важна экосистемность.

Стратегия вендоров и интеграторов

• Вендоры стремятся глубже проникать в каждого заказчика для захвата доли рынка.
• Интеграторы ищут глубокую экспертизу, особенно в продажах, чтобы формировать стратегию и проекты под запросы.

Смена подхода заказчиков

• В 2022–2023 гг. замещали только необходимое.
• К 2024 г. убедились в качестве и готовы замещать полностью, переходя к комплексному подходу.

Вывод: Рынок переходит от точечного замещения к построению полноценных отечественных ИТ-экосистем при активной роли государства и растущей зрелости локальных решений.

Тренд 2

Государство продолжает быть главным регулятором ИТ-рынка, совмещая поддержку коммерческой разработки с установлением жёстких требований по совместимости ПО.

Роль государства как регулятора и поддержка через фонды

• Финансирование ИТ-компаний происходит не напрямую, а через фонды (Фонд развития промышленности и Фонд развития информационных технологий).
• Деньги выделяются заказчикам для покупки отечественного ПО, а не напрямую разработчикам. ИТ-компаниям нужно активно взаимодействовать с заказчиком, чтобы получить эти средства.

Прямое субсидирование государством

• Субсидируется до 80% затрат на рекламу российских ИТ-решений и электроники.
• Компенсируются расходы на создание производств российской электроники (планшеты, смартфоны, ноутбуки).
• Объем субсидирования на поддержку ИТ-разработок в 2025–2030 гг. составит 130 млрд руб. (в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация»).

Ужесточение требований к совместимости

• Выпущены Постановления Правительства № 325 и 1236, устанавливающие требования по совместимости ПО.
• Цель: ускорение развития российских платформенных решений, повышение их качества и совместимости друг с другом.
• Требования:
  • Для прикладных программных продуктов будет обязательна поддержка двух операционных систем из реестра.
  • Для промышленных автоматизированных комплексов — поддержка одной ОС.
• Сроки введения: в основном с 1 июня 2025 г., для некоторых продуктов — в 2026 и 2027 гг.

Усложнение возвращения иностранных вендоров

• Возвращению мешают как государственное регулирование, так и техническая сложность интеграции с отечественными продуктами.
• Фокус рынка смещается на технический суверенитет и информационную безопасность.

Вывод: Государственная политика направлена на создание защищённой и самодостаточной ИТ-экосистемы через финансовую поддержку спроса и жёсткое регулирование технических стандартов.

Тренд 3

В 2025 году сохранится острый дефицит узкоспециализированных ИТ-кадров, необходимых для развития российского рынка, что смещает фокус на необходимость развития ИТ-образования.

Сохраняющийся кадровый дефицит

• 77% экспертов считают, что кадровые проблемы сохранятся и в 2025 г.
• 19% экспертов ожидают, что "кадровый голод" продлится до 2030 г.
• Причины: сложный профессиональный рост, высокие требования, утечка кадров за рубеж, постоянные изменения в технологиях.
• Баланс между спросом и предложением на рынке труда, по ожиданиям экспертов, установится только через 10 лет.

Меры по развитию ИТ-образования

• В рамках проекта «Цифровая профессия» с 2021 г. запущены 29 новых программ дополнительного профобучения.
• Ведется подготовка школьников за счёт бюджетных средств. К 2030 г. планируется обучить 1,2 млн детей.
• Компании открывают базовые кафедры в вузах и создают корпоративные университеты.

Потребность в узкоспециализированных кадрах

• Сложно найти дополнительные ресурсы для расширения продуктовых линеек, так как опытные команды разработки уже сформированы и распределены по компаниям.
• Возникает спрос на ИТ-маркетологов — специалистов, которые разбираются в технологиях и обладают навыками продаж. Таких кадров очень мало, и часто они являются бывшими сотрудниками ушедших иностранных компаний.

Отсутствие ресурсов у компаний для внутреннего обучения

• Российские ИТ-компании предпочитают нанимать опытных специалистов, готовых сразу приступить к работе.
• Только 2% вакансий в 2024 г. были ориентированы на начинающих специалистов.
• У компаний нет ресурсов для подготовки кадров внутри, поэтому необходимо уделять особое внимание внешнему ИТ-образованию.

Риск утери кадров

• При потенциальном возвращении иностранных вендоров кадры, ранее работавшие в иностранных компаниях, вероятно, уедут обратно. Это создаёт необходимость готовить специалистов, ориентированных именно на российский продукт.

Вывод: Рынок сталкивается с системным кадровым кризисом, для решения которого необходимы скоординированные усилия по масштабной подготовке новых специалистов, особенно в области узких специализаций и гибридных-ролей (технологии + продажи).

Тренд 4

С ростом рынка и увеличением количества кибератак компании демонстрируют повышенный спрос на инструменты защиты и предпочитают комплексный подход к безопасности.

Безопасность как стратегический приоритет

• Доля компаний, столкнувшихся с утечками данных на сумму свыше 1 млн долл., выросла с 27% в 2023 г. до 36% в 2024 г.
• Для кибератак все чаще используется искусственный интеллект.
• За период 2020–2024 гг. количество компаний, разрабатывающих продукты в сфере ИБ, выросло на 41%.

Растущий спрос на инструменты защиты

• Спрос на облачные решения для защиты от DDoS-атак в 2024 г. увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2023 г.
• Удовлетворение спроса ограничено кадровыми ресурсами: в России не сформирована достаточная кадровая база в кибербезопасности, а спрос на таких специалистов за 2024 г. вырос на 50%.
• Российские вендоры повышают защищенность своего инфраструктурного ПО (ОС и др.), так как оно значительно влияет на общую безопасность.

Локализация серверов хранения данных

• Уход иностранных вендоров показал, что использование отечественных продуктов — единственный источник надежности.
• 76% крупных и средних российских компаний начали разработку собственного ПО.
• Локализация данных в России исключает риск их утечки за рубеж, что является гарантией государственной безопасности.

Комплексный подход к безопасности

• Заказчики фокусируются на комплексной кибербезопасности, включая коммерческие и внутренние SOC (подразделения для мониторинга и предотвращения инцидентов).
• Подход включает полноценную оценку уровня защищенности ИТ-инфраструктуры и профиля рисков ИБ.
• Задача российских разработчиков — ускорить создание решений по кибербезопасности, сохраняя их стабильность и удобство использования.

Вывод: Рост киберугроз и требования регуляторов делают информационную безопасность ключевым приоритетом, стимулируя спрос на комплексные решения и локализацию данных, несмотря на сохраняющийся дефицит квалифицированных кадров.

Тренд 5

Государство ужесточает требования к реестру отечественного ПО, вводя ограничения для кэптивных компаний и предоставляя приоритет частным коммерческим вендорам для стимулирования рынка.

Ужесточение требований к реестру отечественного ПО

• Вводятся ограничения на включение в реестр ПО, разработанного госкорпорациями для своих нужд, если в реестре уже есть аналогичные коммерческие продукты.
• Если аналогичных коммерческих продуктов нет, ПО госкорпораций будет включаться в реестр только при условии, что доля продаж аффилированным лицам не превышает 30%.

Приоритет частных коммерческих компаний

• Вендоры обладают более широкой клиентской базой, что позволяет им создавать более универсальный и качественный продукт, востребованный рынком.
• Этот приоритет необходим для защиты частного рынка, чей продукт считается более эффективным, но который ограничен в ресурсах по сравнению с кэптивными компаниями.

Ограничения на разработку ПО кэптивными компаниями

• Кэптивные компании — компании, созданные крупными корпорациями для внутренней разработки ПО.
• Их количество резко выросло: с 19 в 2020 г. до 250 в 2024 г. Наибольшую долю (более 30%) среди них занимают компании нефтегазовой отрасли.
• Разработка в таких компаниях дешевле, чем у вендоров, так как они используют ресурсы головной компании.
• Поскольку кэптивные компании затормаживают рынок коммерческой разработки, были введены ограничения на их деятельность.

Вывод: Государственная политика направлена на поддержку конкурентной среды и стимулирование развития качественных коммерческих ИТ-решений путем сдерживания роста неконкурентных кэптивных разработок.

Тренд 6

Ключевым фактором успешного внедрения ИТ-решений становится высокий уровень интеграции продуктов. Российские вендоры закрывают базовые потребности, а заказчики предпочитают экосистемные решения.

Интеграция как ключевой тренд

• 50% респондентов в 2024 г. уже использовали решения для обобщения и интеграции данных, 36% планируют их внедрение.

Успехи импортозамещения

• 68% отечественных компаний уже начали миграцию на российские решения.
• Полностью замещено от 10% до 50% иностранного программного обеспечения.

Важность простоты внедрения и экосистем

• В реестре отечественного ПО зарегистрировано более 22 000 продуктов, что затрудняет выбор и совместимость.
• Растет спрос на:
  • Экосистемы ПО (пакет продуктов от одного производителя)
  • ПАК (программно-аппаратные комплексы)
  • Гиперконвергентные системы (объединяющие вычисления, хранение и сети)

Сложности возвращения иностранных вендоров

• Отечественные разработчики заняли освободившиеся ниши, создав зрелые и конкурентоспособные решения.
• Ключевые потребители не ждут возврата иностранных вендоров из-за потери доверия после их резкого ухода.
• Иностранные вендоры не получат преференций от государства при возврате на рынок.

Вывод: Рынок движется в сторону глубокой интеграции и экосистемности. Российские вендоры укрепили свои позиции, удовлетворив базовые потребности, а заказчики теперь ценят совместимость и простоту внедрения больше, чем бренд.

Тренд 7

Искусственный интеллект (ИИ) становится массовым инструментом в бизнесе, что требует взвешенного подхода к его внедрению, управления рисками и стимулирует спрос на специализированные платформы и специалистов.

Активное внедрение и рост популярности ИИ

• Около 40% крупных компаний в России уже внедряют ИИ в бизнес-процессы.
• 48,6% компаний, использующих ИИ, планируют расширять уровень его применения.
• Спрос на специалистов в сфере кибербезопасности в области ИИ вырос в 6 раз в 2024 году.

Переход к агентским моделям ИИ

• Классическую архитектуру заменяют интеллектуальные агенты, способные выполнять задачи с большей автономией.
• В мультиагентских системах каждый агент обладает своей экспертизой и ролью, что повышает уровень автоматизации и эффективности бизнес-операций.

Использование ИИ в кибербезопасности

• Поскольку ИИ стал инструментом для кибератак, возникает необходимость защиты от них также с помощью ИИ.
• ИИ-системы анализируют большие объемы данных для обнаружения угроз, могут автоматически на них реагировать и прогнозировать будущие атаки.

Появление специализированных платформ управления ИИ

• Перед внедрением ИИ требуется дополнительная оценка рисков, так как такие системы часто работают с конфиденциальной информацией.
• Специализированные платформы обеспечивают:
  • Надежность и прозрачность решений на основе ИИ
  • Соблюдение стандартов безопасности и этики
  • Эффективное масштабирование и индустриализацию технологий ИИ

Вывод: ИИ превращается из экспериментальной технологии в стратегический инструмент, что влечет за собой необходимость создания комплексной инфраструктуры для его безопасного и управляемого использования, а также острую потребность в новых компетенциях на рынке труда.

Тренд 8

Активное внедрение облачных технологий, особенно мультиоблачных и суверенных систем, развивает рынок, но требует повышенного внимания к безопасности хранения данных.

Переход на мультиоблачную инфраструктуру

• Компании используют несколько частных и публичных облаков от разных провайдеров для оптимизации конфигурации под свои нужды.
• Преимущества: гибкий контроль расходов (разная ценовая политика провайдеров), диверсификация услуг и снижение рисков сбоя всей инфраструктуры.
• В России это направление только набирает обороты и должно выйти на уровень использования гибридных облаков.

Развитие суверенных облаков

• Суверенитет облачных систем является следствием импортозамещения и требований государства к локализации хранилищ данных.
• Компании переходят на отечественные платформы для создания отказоустойчивой инфраструктуры, соответствующей российскому законодательству.

Повышенное внимание к безопасности облаков

• В связи с массовым использованием облачных систем необходимо усиливать защиту данных, сервисов, приложений и сетевой инфраструктуры.
• Безопасность должна обеспечиваться совместно облачными провайдерами и самими пользователями.
• Для защиты используются механизмы шифрования, аутентификации и авторизации.

Вывод: Российский рынок движется в сторону сложных гибридных и мультиоблачных моделей с акцентом на суверенитет и безопасность данных, что требует от компаний и провайдеров совместных усилий по построению защищенной облачной инфраструктуры.

Тренд 9

Платформенные решения становятся ключевым инструментом для ускорения импортозамещения, позволяя компаниям сосредоточиться на стратегических задачах благодаря своей полноценности и совместимости.

Преимущества платформенных решений

• Для заказчика: отсутствие необходимости самостоятельно создавать и настраивать систему, так как платформа уже включает готовые варианты настроек.
• Основные типы: преобладают платформы контейнеризации и облачные платформы.

Ускорение импортозамещения и фокус на бизнес-задачи

• Покупка продукта в рамках платформы обычно дешевле, чем отдельная разработка на заказ.
• Платформы исключают проблему совместимости продуктов, представляя собой готовую и легко масштабируемую инфраструктуру.
• Это позволяет компаниям сосредоточиться на стратегических бизнес-задачах, а не на технических вопросах.
• Новые правила включения в реестр отечественного ПО будут способствовать продвижению платформенного софта.

Недостатки платформенных решений

• Зависимость от одного провайдера, который предоставляет как аппаратную составляющую, так и специализированные программные сервисы.
• Определенный набор продуктов на платформе может ограничивать заказчика в ее использовании.

Отраслевые облачные платформы как приоритет

• Это инфраструктура, адаптированная под конкретную отрасль.
• Строятся на базе публичных облаков и включают решения классов IaaS, PaaS, SaaS, а также дополнительные технологии (например, IoT).
• Позволяют бизнесу быстрее реагировать на изменения и повышать эффективность, так как решение полностью заточено под специфику компании.

Вывод: Платформенный подход становится стратегическим выбором для бизнеса, предлагая выгоды в виде снижения затрат, готовности решений и освобождения ресурсов для стратегических задач, несмотря на риски привязки к поставщику.

Тренд 10

Концепции Low-code/No-code (LCNC) набирают популярность на российском рынке благодаря скорости внедрения, гибкости и простоте, помогая бороться с кадровым дефицитом.

Рост популярности LCNC

• Low-code и No-code — альтернативные методы разработки приложений, которые не заменяют, а дополняют классическую Pro-code разработку.
• Low-code — разработка с использованием интуитивных инструментов, снижающих требования к написанию кода.
• No-code — разработка приложений без использования кода.
• Pro-code — профессиональная разработка с использованием полноценного кода.

Преимущества и эффекты LCNC

• Стимулирование инноваций и снижение нагрузки на ИТ-отделы:
  • Низкий порог входа помогает бороться с дефицитом кадров.
  • Спрос на LCNC-платформы в РФ за 2024 г. вырос на 40%.
• Повышение скорости и клиентского опыта:
  • Позволяет быстро реагировать на изменения и соблюдение нормативных требований.
  • Дает возможность экспериментировать и тестировать новые идеи без больших инвестиций.
• Безопасная работа с чувствительными данными:
  • Позволяет выполнять задачи по разработке, которые слишком чувствительны для передачи на аутсорсинг.
  • Помогает минимизировать риски нарушений и киберпреступности.

Вывод: LCNC-платформы становятся важным инструментом цифровой трансформации, позволяя компаниям быстро адаптироваться к изменениям, преодолевать кадровые ограничения и безопасно разрабатывать приложения для внутренних нужд.

Заключение

Анализ трендов показывает, что российский ИТ-рынок вступает в фазу зрелости. Уход от фрагментарных решений к комплексным платформам и экосистемам, соединенный с усилением безопасности и активным внедрением ИИ, формированием новой цифровой среды. Ключевыми вызовами остаются кадровый голод и необходимость глубокой интеграции продуктов. Успех будет определяться способностью вендоров предлагать не просто продукты, а целостные, безопасные и совместимые решения, позволяющие бизнесу фокусироваться на стратегических задачах.

Важные определения

Импортозамещение (Импортозамещение ПО) — политика и процесс замены иностранного программного обеспечения на отечественные аналоги.

Критическая информационная инфраструктура (КИИ) — объекты информационных систем, сети связи, которые оказывают влияние на безопасность государства.

Кэптивная компания (в ИТ) — компания, созданная крупной корпорацией (часто госкомпанией) для внутренней разработки ПО под свои нужды.

Low-Code/No-Code (LCNC) — методологии разработки приложений с использованием визуальных инструментов и минимальным (Low-Code) или нулевым (No-Code) написанием кода вручную.

Платформенное решение — комплексная программная платформа, предоставляющая набор сервисов и инструментов для разработки, развертывания и управления приложениями (напр., облачные платформы).

Суверенное облако — облачная инфраструктура, которая соответствует требованиям национального законодательства о локализации данных и обеспечивает независимость от иностранных технологий.

Технологический суверенитет — способность государства и бизнеса независимо развивать и контролировать критически важные информационные технологии.