Как государство создаёт спрос на российские беспилотники

Для появления полноценной отрасли нужен ещё один элемент — массовый и устойчивый спрос. Причём на ранней стадии развития рынка этот спрос далеко не всегда способен сформироваться самостоятельно.

Именно поэтому национальный проект «Беспилотные авиационные системы» строится не только вокруг разработки новых аппаратов и локализации комплектующих. Одно из его ключевых направлений буквально называется «Стимулирование спроса на отечественные БАС». Государство пытается создать систему, в которой российский беспилотник получает заказчика, покупатель — экономический стимул приобрести его, эксплуатант — возможность дешевле использовать технику, а производитель — основания расширять серийный выпуск.

Это важный момент. Государственная политика в сфере БАС фактически направлена не на отдельную субсидию и не на закупку некоторого количества дронов, а на создание рынка как системы.

Проблема новой отрасли: сначала нужен рынок

Практически любая новая технологическая отрасль сталкивается с замкнутым кругом.

Чтобы снизить стоимость продукции, производителю необходима серия. Чтобы запустить крупную серию, нужен устойчивый спрос. Чтобы появился спрос, техника должна быть достаточно доступной, проверенной и экономически выгодной. Но пока рынок невелик, производство остаётся относительно дорогим, инфраструктура развивается медленно, а потенциальный заказчик осторожно относится к новой технологии.

Для беспилотной авиации эта проблема особенно заметна. БАС — это не смартфон и не бытовой прибор, который достаточно выставить на полку магазина. Покупателю зачастую требуется не просто аппарат, а готовая экономическая модель его эксплуатации: подготовленный оператор, разрешения, сервис, инфраструктура, понятная стоимость летного часа и достаточный объём задач для загрузки техники.

Поэтому государственная стратегия пытается воздействовать сразу на несколько участков этой цепочки.

В презентации Минпромторга инструменты выстроены практически как производственно-рыночный конвейер:

спрос → разработка → сертификация → производство.

Внутри этой системы предусмотрены государственный гражданский заказ, льготный лизинг, компенсация стоимости летного часа, субсидирование скидки, гранты на сертификацию, финансирование НИОКР, гранты на разработку конструкторской документации, льготные займы и поддержка научно-производственных центров.

Таким образом, поддерживается не одна операция покупки дрона, а практически весь жизненный цикл появления продукта на рынке.

Первый покупатель — государство

Самый прямой способ создать спрос — непосредственно заказать продукцию.

Для этого используется механизм государственного гражданского заказа на БАС. Государственные ведомства и регионы выступают крупными заказчиками беспилотной техники и соответствующих услуг.

По данным презентации, в 2024 году закупки осуществляли федеральные органы исполнительной власти и субъекты Федерации. Для федеральных органов указаны 2 552 единицы БАС без учёта закупок по линии Минпросвещения России и Рослесхоза и общий объём расходов 4,9 млрд рублей. Отдельно представлены программы Минпросвещения и Рослесхоза, охватывающие соответственно 30 и 79 субъектов Федерации.

За счёт собственных региональных бюджетов 21 субъект приобрёл 2 726 единиц БАС при общем объёме расходов около 1,7 млрд рублей. В числе крупнейших закупщиков самих аппаратов в презентации названы Москва, Краснодарский край и Республика Башкортостан.

Экономический смысл такого механизма гораздо шире простой государственной закупки.

Когда появляется крупный гарантированный заказчик, производитель получает возможность планировать выпуск, закупать комплектующие большими партиями, загружать производственные линии, нанимать персонал и вкладываться в дальнейшую разработку.

Фактически государственный гражданский заказ выполняет функцию стартового двигателя рынка.

Это особенно важно для отрасли, где разработка новой техники требует значительных первоначальных затрат, а потенциальный коммерческий рынок ещё находится в стадии формирования.

Но государство не хочет оставаться единственным покупателем

Если отрасль существует исключительно за счёт бюджетных закупок, настоящего рынка не возникает. Поэтому следующий уровень государственной политики направлен уже на то, чтобы стимулировать коммерческий спрос.

В национальном проекте используются сразу несколько принципиально разных инструментов.

Одни уменьшают цену приобретения аппарата.

Другие позволяют не покупать дорогостоящую технику сразу.

Третьи снижают стоимость её эксплуатации.

Получается своеобразная экономическая лестница:

государственный заказ → скидка → лизинг → субсидирование эксплуатации → самостоятельный коммерческий рынок.

Именно такая последовательность делает модель интересной.

Скидка: сделать российский дрон дешевле в момент покупки

Наиболее понятный механизм для покупателя — субсидированная скидка на приобретение БАС.

Государство компенсирует изготовителю часть затрат, позволяя продавцу уменьшить цену российского аппарата. Для мультироторных систем размер скидки зависит от взлётной массы.

Для аппаратов массой до 4 кг она может составлять до 20%, до 30 кг — до 30%, а до 500 кг — до 40%. Максимальный размер поддержки указан на уровне до 2 млн рублей на одну единицу БАС.

Принципиально важно, что деньги в данном случае направляются изготовителю, но экономический эффект ощущает покупатель: аппарат становится дешевле.

Так государство решает одну из главных проблем молодого технологического рынка — высокую первоначальную цену.

При этом программа привязана именно к отечественной продукции. Среди условий указано наличие заключения о происхождении БАС в соответствии с постановлением № 719.

То есть субсидия одновременно выполняет две функции: создаёт спрос и направляет его в сторону российской промышленности.

Лизинг: беспилотник можно не покупать сразу

Для более дорогих аппаратов одной скидки недостаточно.

Представим сельскохозяйственную компанию, геодезическую организацию, промышленного оператора или логистический сервис, которому требуется дорогостоящая беспилотная система. Даже если использование БАС экономически оправдано на горизонте нескольких лет, необходимость сразу изъять из оборота крупную сумму может остановить покупку.

Здесь появляется второй инструмент — льготный лизинг.

В материалах национального проекта предусмотрены ставки от 3,5 до 8,5% годовых в зависимости от класса БАС, срок договора от трёх до пяти лет и первоначальный взнос от 0%. Получателями поддержки выступают организации-эксплуатанты БАС.

Экономическая логика меняется.

Предприятие начинает сравнивать уже не полную стоимость беспилотника со своим бюджетом, а лизинговый платёж с экономическим эффектом от эксплуатации аппарата.

Если БАС позволяет ежемесячно экономить или зарабатывать больше величины платежа, приобретение становится рациональным даже для компании, которая не могла бы позволить себе единовременную покупку.

Именно поэтому лизинг способен создавать рынок тяжёлых и сравнительно дорогих систем гораздо эффективнее простой скидки.

Нацпроект предполагает, что совокупный объём внебюджетных инвестиций по лизинговым сделкам к 2030 году достигнет 47,6 млрд рублей.

В этом показателе хорошо видна конечная цель механизма: бюджетное финансирование должно не заменить частные деньги, а втянуть частный капитал в отрасль.

Государство субсидирует не только покупку, но и полёт

Самый необычный инструмент — компенсация стоимости летного часа.

Это важное изменение самой логики поддержки.

Дрон может быть куплен и при этом почти не использоваться. Для отрасли такой результат мало полезен: производитель продал одну единицу техники, но рынок услуг вокруг неё не возник.

Поэтому государство стимулирует не просто владение БАС, а их фактическую эксплуатацию.

Программа предусматривает поддержку до 95 тыс. рублей на летный час в зависимости от типа системы и компенсацию до 50% затрат на эксплуатацию. Получателями являются организации-эксплуатанты.

Особенно показателен целевой результат программы: не менее 60 часов налёта в месяц, или 720 часов в год на одно беспилотное воздушное судно, участвующее в механизме.

Фактически государство говорит рынку: важно не количество аппаратов на складах и даже не количество проданных машин, а интенсивность их полезного применения.

Это уже попытка создать экономику беспилотных услуг.

В такой модели конечному заказчику необязательно самому владеть беспилотником. Он может приобретать услугу: обследование объекта, мониторинг территории, аэрофотосъёмку, перевозку груза или другую операцию, которую выполняет специализированный оператор.

Чем больше таких операторов появляется и чем выше загрузка их техники, тем устойчивее становится весь рынок.

От продажи изделия — к продаже услуги

В этом месте происходит важный переход.

На первом этапе рынок БАС легко измерять количеством произведённых и проданных аппаратов. Но для зрелой отрасли гораздо важнее количество экономически полезных операций, которые эти аппараты выполняют.

Один БАС, совершающий сотни коммерческих полётов в год, может создавать для экономики больше эффекта, чем несколько аппаратов, которые большую часть времени находятся на хранении.

Поэтому субсидирование летного часа фактически формирует новый тип спроса: спрос не непосредственно на беспилотники, а на работы и услуги с использованием беспилотников.

Для промышленности это имеет долгосрочные последствия.

Возникают специализированные операторы. Им требуются дополнительные аппараты, ремонт, запасные части, программное обеспечение, связь, обучение персонала, страхование, инфраструктура и новые модели БАС.

Первоначальная субсидия одного элемента начинает создавать спрос по всей цепочке.

Поддерживается не каждый аппарат

Государственное стимулирование спроса тесно связано с политикой локализации.

В программах скидки и компенсации летного часа присутствует требование о подтверждении российского происхождения БАС. Поэтому речь идёт не о субсидировании беспилотного рынка вообще, а именно о создании рынка отечественной техники.

Это подтверждается и целевыми показателями национального проекта.

К 2030 году объём российского рынка БАС без учёта образовательных аппаратов должен вырасти с 27 951 до 46 230 единиц, доля отечественных БАС — с 41,5 до 70,3%, а их доля в государственном гражданском заказе — с 44 до 80%. Производство российских БАС предполагается увеличить с 11 670 до 32 500 единиц.

Таким образом, государственный спрос используется одновременно как инструмент промышленной политики.

Покупатель получает экономический стимул выбрать отечественную систему, а производитель получает дополнительную мотивацию повышать локализацию.

Почему спрос нельзя отделить от разработки

Есть ещё одна особенность национального проекта.

Формально гранты на НИОКР, сертификацию или разработку комплектующих относятся скорее к поддержке предложения, чем спроса. Но в реальности эти направления тесно связаны.

Покупатель не может приобрести аппарат, которого ещё нет в серийном производстве. Эксплуатант не сможет применять систему, которая не прошла необходимую сертификацию. Производитель не сможет наращивать выпуск, если критические компоненты недоступны или слишком дороги.

Поэтому в едином портфеле поддержки рядом со скидками, лизингом и государственным заказом присутствуют «сквозные» НИОКР, гранты на конструкторскую документацию, сертификацию и льготные займы.

Например, программа грантов на сертификацию предусматривает авансовое обеспечение до 100% затрат, но не более 250 млн рублей, в зависимости от типа БАС. Её цель прямо сформулирована как снижение стоимости сертификации.

«Сквозные» НИОКР могут финансироваться за счёт субсидии на 90% для тяжёлых типов БАС и на 80% для других типов, при соответствующем внебюджетном софинансировании.

Отдельно предусмотрены гранты до 100 млн рублей на разработку конструкторской документации для комплектующих БАС.

Получается двусторонняя конструкция.

Государство одновременно толкает рынок со стороны спроса и вытягивает промышленность со стороны предложения.

Научно-производственные центры как региональная опора рынка

Ещё один уровень системы — создание сети научно-производственных центров БАС.

Их роль значительно шире обычных технопарков. Согласно условиям программы, резиденты НПЦ должны быть способны обеспечивать разработку, испытания, сертификацию, производство и вывод беспилотных систем на рынок. Федеральный бюджет предоставляет субсидии субъектам Федерации на создание такой сети.

На 2024 год в презентации указано 4,8 млрд рублей финансирования, на 2025-й — 13,1 млрд, на 2026-й — 14,5 млрд рублей.

Экономически НПЦ должны уменьшать ещё один барьер — разрыв между разработчиком и рынком.

Молодой компании сложно самостоятельно содержать всю цепочку от лаборатории и испытательной базы до серийного производства и сертификации. Если часть инфраструктуры становится общей для нескольких предприятий, стоимость входа на рынок снижается.

В результате появляется больше производителей, а значит — больше конкурирующих моделей и потенциально более привлекательное предложение для заказчика.

Для разных беспилотников — разные механизмы

Нацпроект не рассматривает все БАС как единый однородный товар.

В презентации отдельно показана матрица поддержки спроса, где государственный гражданский заказ, лизинг, компенсация летного часа и скидка применяются к разным категориям самолётных, вертолётных и мультироторных систем.

Это важная деталь.

Сверхлёгкий мультиротор и тяжёлый беспилотный самолёт имеют совершенно разную экономику.

Небольшой аппарат относительно просто продать со скидкой. Для тяжёлой системы гораздо важнее лизинг и компенсация эксплуатационных затрат. Для некоторых типов критичным становится гарантированный государственный заказ.

Следовательно, речь идёт не об одной универсальной субсидии, а о попытке сформировать разные экономические модели для разных сегментов беспилотной авиации.

Главная цель — перейти от искусственного спроса к естественному

Любая государственная поддержка технологического рынка содержит риск: субсидии могут увеличить продажи, но не создать самостоятельную отрасль.

Поэтому ключевой вопрос состоит не в том, сколько беспилотников удастся приобрести с помощью бюджетных средств, а в том, останется ли спрос после сокращения поддержки.

Судя по конструкции национального проекта, предполагается постепенный переход.

Сначала государство выступает крупным заказчиком.

Затем снижает стоимость приобретения техники.

Одновременно делает более доступным лизинг.

После покупки субсидирует активную эксплуатацию.

Параллельно финансирует разработку, локализацию и сертификацию.

А далее рассчитывает на рост коммерческого рынка и частных инвестиций.

Показатель в 47,6 млрд рублей внебюджетных инвестиций по лизинговым сделкам к 2030 году особенно хорошо показывает эту логику.

Государство пытается использовать бюджетные средства как катализатор, после которого дальнейшее расширение рынка должно происходить уже с участием бизнеса.

Возникает целая новая экономика

Если эта схема сработает, результатом станет не просто увеличение количества произведённых дронов.

Вокруг БАС начнут формироваться несколько взаимосвязанных рынков:

• производство аппаратов и компонентов;
• эксплуатация БАС;
• лизинг;
• техническое обслуживание;
• сертификация;
• подготовка операторов;
• программное обеспечение;
• испытательная инфраструктура;
• специализированные сервисные компании;
• прикладные услуги для сельского хозяйства, мониторинга, логистики и других отраслей.

Именно поэтому применительно к беспилотникам правильнее говорить уже не об отдельном новом виде техники, а о формировании полноценной отраслевой экосистемы.

Государство фактически проектирует рынок

Самая интересная особенность национального проекта заключается в том, что государство не ждёт, когда рынок беспилотной авиации сформируется естественным образом.

Оно пытается спроектировать условия его возникновения.

Государственный гражданский заказ создаёт первую гарантированную загрузку.

Скидка делает аппарат дешевле.

Лизинг снимает барьер высокой первоначальной стоимости.

Субсидирование летного часа помогает превратить купленную технику в реально работающий коммерческий инструмент.

Гранты снижают стоимость разработки и сертификации.

Научно-производственные центры формируют региональную технологическую базу.

А требования российского происхождения направляют созданный спрос на развитие отечественного производства.

В совокупности это уже не набор разрозненных мер поддержки. Это попытка построить экономический механизм самораскручивающегося рынка, где дополнительный спрос стимулирует производство, рост производства уменьшает себестоимость, снижение стоимости расширяет круг покупателей, а увеличение парка БАС порождает рынок эксплуатации и услуг.

Главная проверка этой модели произойдёт не тогда, когда государство отчитается о количестве закупленных аппаратов. Настоящим показателем зрелости отрасли станет момент, когда российские предприятия и организации начнут приобретать и эксплуатировать БАС уже не потому, что на них существует субсидия, а потому, что использовать беспилотник станет экономически выгоднее, чем обходиться без него.

Именно в этот момент государственная программа стимулирования спроса выполнит свою главную задачу: вместо рынка, поддерживаемого бюджетом, появится рынок, способный поддерживать себя сам.