Цифровые экосистемы России

💯 Создавая целостную среду для взаимодействия и оказания комплексных услуг конечному потребителю.

Это относительно новый, но стремительно эволюционирующий феномен, предлагающий пользователям беспрецедентное удобство и персонализацию, а бизнесу — новые каналы сбыта, рост лояльности клиентов и, как следствие, обеспечение долгосрочной конкурентоспособности и прибыльности.

Тем не менее, деятельность цифровых экосистем в Российской Федерации на сегодняшний день остается слабо регламентированной, а ее долгосрочное воздействие на потребителей, традиционные рынки и экономику в целом оценивается неоднозначно и содержит как значительные возможности, так и потенциальные риски. В контексте активной трансформации и глобальной цифровизации мировой экономики всестороннее исследование их организационно-экономической сущности, ключевых направлений развития, а также оценка устойчивости и сопутствующих рисков представляются чрезвычайно актуальными научными и практическими задачами.

Цель данной статьи — провести анализ организационно-экономических основ функционирования цифровых экосистем, изучить действующую нормативную базу, а также рассмотреть их конкурентные преимущества и недостатки на примере ключевых игроков российского рынка.

Сущность, регулирование и макроэкономическая роль цифровых экосистем

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует целевое законодательство, которое бы комплексно регулировало деятельность экосистем. Нормативно-правовая база фрагментирована и ограничена в основном рамочными программными документами и инициативами ключевых ведомств.

К наиболее значимым из них относятся:

«Концепция общего регулирования деятельности групп компаний...» (разработана Минэкономразвития России в 2021 году). В данном документе приводится одно из первых официальных определений: экосистема характеризуется как «клиентоцентричная бизнес-модель, объединяющая две и более группы продуктов, услуг, информации для удовлетворения конечных потребностей клиентов».

Аналитический доклад Банка России «Экосистемы: подходы к регулированию» (также 2021 год). Центральный банк РФ, выступая ключевым регулятором финансового рынка (учитывая, что большинство экосистем активно предлагают финтех-услуги), определяет экосистему как «совокупность сервисов... позволяющих пользователям получать широкий круг продуктов и услуг в рамках единого беспосевного интегрированного процесса».

Таким образом, де-факто текущее регулирование осуществляется в рамках общего отраслевого законодательства (банковского, телекоммуникационного, о защите прав потребителей и конкуренции). Эксперты единодушно признают значительный потенциал экосистем для стимулирования экономического роста, повышения производительности труда и внедрения инноваций. Однако, согласно данным исследования «Тинькофф Инвестиции» и РАНХиГС за 2023 год, совокупная доля российских экосистем в ВВП страны пока остается относительно скромной и оценивается примерно в 2-3%. Их совокупная рыночная капитализация (на примере публичных компаний) несопоставима с масштабами глобальных гигантов, таких как Alphabet, Apple или Tencent, что, с одной стороны, указывает на отставание, а с другой — подчеркивает значительный потенциал для будущего роста в рамках процесса импортозамещения и цифровой трансформации отечественной экономики.

Сравнительный анализ крупнейших российских экосистем: стратегии и позиционирование

Формирование российских цифровых экосистем происходит преимущественно путем трансформации крупных established игроков — финансовых организаций и интернет-компаний — в масштабные технологические холдинги. Эти холдинги строят вокруг себя партнерские сети, чтобы предоставлять своим клиентам полный спектр услуг от финансовых и телекоммуникационных до развлекательных и бытовых.

На рынке конкурируют между собой более 10 крупных игроков, включая государственную супер-экосистему «Госуслуги» (которая, по данным на конец 2023 года, насчитывает свыше 110 млн зарегистрированных пользователей). Важной отличительной чертой является модель развития: если глобальные экосистемы (например, Amazon или Microsoft) часто развиваются вертикально, углубляясь в конкретные индустрии, то российские игроки в большинстве своем выбирают горизонтальную (диверсифицированную) модель, конкурируя друг с другом одновременно на множестве несмежных отраслевых рынков — от такси и доставки еды до банкинга и стриминга.

Данные сравнительного анализа по состоянию на 2021-2023 годы наглядно демонстрируют текущую расстановку сил и динамику:

Абсолютные лидеры по охвату аудитории

«Яндекс» (более 104 млн месячных активных пользователей в экосистеме) и «Сбер» (около 103 млн клиентов с активными использованиями сервисов помимо банковских). Эти два титана российской цифровой экономики кардинально трансформировались, выйдя далеко за рамки своих исходных бизнес-моделей (поискового сервиса и банка соответственно).

Финансово-ориентированные экосистемы

Помимо «Сбера», в эту нишу входят «Тинькофф» (порядка 19-20 млн уникальных клиентов, по данным за 2023 г.) и «ВТБ» (около 14-15 млн пользователей экосистемных сервисов). Их ключевое конкурентное преимущество — доступ к значительным финансовым ресурсам, капиталу и данным о платежах клиентов. Примечательно, что «Сбер» лидирует в общем рейтинге по охвату, в то время как «Тинькофф», обладая меньшей аудиторией, занимает высокие позиции благодаря агрессивной цифровой стратегии, сильному бренду в сегменте онлайн-финансов и привлекательной ценовой политике.

Экосистемы на базе социальных сетей и телекоммуникаций

«ВКонтакте» (свыше 90 млн ежемесячных активных пользователей в России) эффективно монетизирует свою широкую и преимущественно молодую аудиторию, активно развивая такие направления, как VK Видео, VK Музыка, VK Облако и доставка еды через VK Еда. Телеком-операторы «МТС» (около 80 млн абонентов, являющихся потенциальными клиентами экосистемы) и «МегаФон» (порядка 74 млн абонентов) делают основную ставку на свою обширную клиентскую базу, cross-selling услуг и big data, хотя их ценовое позиционирование часто оценивается как менее гибкое по сравнению с чистыми цифровиками.

Трансакционные и партнерские платформы (e-commerce)

К этой категории относятся крупнейшие ритейлеры «X5 Retail Group» (бренды «Пятерочка», «Перекресток»; программа лояльности «Выручайка» насчитывает свыше 72,5 млн карт), «Wildberries» (число активных покупателей превышает 38,5 млн) и «Озон» (ежемесячная аудитория составляет более 21 млн пользователей). Их основная сила — это развитая логистическая инфраструктура, огромный товарный ассортимент и партнерские сети продавцов. Однако в общем рейтинге экосистем они пока занимают средние и нижние позиции, что свидетельствует о чрезвычайно высокой конкуренции в сегменте e-commerce и пока еще недостаточной глубине интеграции сервисов по сравнению с IT-гигантами.

Заключение

Проведенный анализ убедительно демонстрирует, что российский рынок цифровых экосистем является высоко динамичным и конкурентным, с ярко выраженной тенденцией к конгломерации и горизонтальной экспансии. Лидерство на нем удерживают либо мощные банковские экосистемы («Сбер», «Тинькофф»), обладающие значительными финансовыми ресурсами и доверием клиентов, либо платформы, сформированные на основе крупнейших социальных сетей и коммуникационных сервисов («ВКонтакте»), которые имеют широкую, вовлеченную и лояльную аудиторию.

Несмотря на сохраняющийся правовой вакуум и запаздывание специализированного регулирования, цифровые экосистемы уже стали неотъемлемой и важнейшей частью цифовой экономики России, предлагая миллионам пользователям беспрецедентное удобство и широту сервисов «в одном окне» — от платежей и коммуникаций до развлечений и заказа товаров.

Ключевыми вызовами для их дальнейшего устойчивого развития остаются сложные вопросы антимонопольного регулирования (риски создания закрытых «walled gardens»), обеспечения максимальной защиты персональных данных пользователей в условиях их агрегации и кросс-сервисного использования, а также выстраивания рентабельных бизнес-моделей в условиях исчерпания эффекта масштаба и растущей конкуренции как между собой, так и с глобальными игроками, особенно в новых технологических нишах, таких как сервисы на основе искусственного интеллекта.