Киберстрахование

🛃 Новые продукты на рынке страхования киберрисков для компаний, работающих с данными

В современную цифровую эпоху данные стали одним из самых ценных активов для компаний по всему миру. Однако по мере роста их значимости растут и риски, связанные с их обработкой и хранением. Киберпреступность превратилась в высокодоходный бизнес, а кибератаки стали более изощренными и масштабными.

Согласно исследованию, в 2015 году 92% крупных компаний и госструктур сталкивались с кибератаками разной степени сложности, а к 2020 году эта проблема только усугубилась на фоне пандемии коронавируса.

В этих условиях киберстрахование перестало быть экзотической услугой и превратилось в необходимость для компаний, работающих с данными. Этот рынок демонстрирует впечатляющий рост: по разным оценкам, его объем составляет от $16.66 миллиардов в 2023 году и, как ожидается, достигнет $90.6-120.47 миллиардов к 2032-2033 годам, с ежегодным темпом роста (CAGR) около 22-24.5%. Такая динамика обусловлена не только ростом числа киберинцидентов, но и появлением принципиально новых продуктов на рынке страхования, адаптированных к современным вызовам.

В этой статье мы рассмотрим эволюцию киберрисков, проанализируем новые страховые продукты и подходы, а также выделим ключевые тезисы, которые помогут компаниям, работающим с данными, сориентироваться в быстро меняющемся ландшафте киберстрахования.

Эволюция киберрисков и необходимость страхования

Киберриски за последнее десятилетие претерпели значительную трансформацию. Если изначально они ассоциировались в основном с потерей данных или денежных средств, то современные киберугрозы стали многогранными и комплексными. Традиционно киберриски подразделяются на несколько ключевых категорий:

1️⃣ Потеря важных данных — взлом баз данных компании наносит удар как по финансам, так и по репутации, поскольку украденные данные пользователей могут быть проданы на черном рынке.

2️⃣ Сбой рабочих систем — атаки, направленные на повреждение информационной системы, нарушают учет данных товара, логистическую и бухгалтерскую документацию, что может замедлить или полностью остановить работу компании.

3️⃣ Денежные хищения — риск похищения денежных средств со счетов компании остается ключевым для любого бизнеса, причем банки часто мало что могут сделать, поскольку похищение выглядит как легальная операция.

Тезис 1: Рынок растет экспоненциально — объем рынка киберстрахования, по прогнозам, достигнет $88.8-120.47 миллиардов к 2032-2033 году при ежегодном темпе роста (CAGR) около 21-24.5% с 2024 года.

Современные киберугрозы эволюционировали и стали более изощренными. По данным экспертов, в 2025 году произошла значительная политизация атак — кибератаки все чаще направлены на государства и инфраструктуру в целом. Государственные учреждения оказались жертвами 21% всех успешных атак на организации, что является максимальным показателем за последние годы. Кроме того, участились атаки на цепочку поставок, которые превратились в мультипликатор угроз, поскольку злоумышленники переходят от массового фишинга к целевым атакам на разработчиков программного обеспечения.

Новые продукты и подходы в киберстраховании

В ответ на усложнение киберрисков страховые компании разрабатывают новые продукты и подходы к страхованию, которые учитывают современные реалии цифрового бизнеса.

Стандартные и специализированные продукты

Рынок киберстрахования предлагает два основных типа продуктов:

✅ Стандартные полисы (Standalone) — доминируют на рынке, занимая более 68.2% доли в 2023 году. Они предлагают специализированное покрытие, не типичное для общих политик, и защищают от широкого спектра киберинцидентов, включая утечки данных, кибер-воровство и атаки программ-вымогателей. Такие полисы высоко настраиваемы, что позволяет бизнесу адаптировать покрытие под свои специфические риски и потребности безопасности.

✅ Пакетированные продукты (Tailored) — ожидается, что этот сегмент покажет наибольший рост в прогнозируемом периоде благодаря доступности различных индивидуальных решений. Пакетированное страхование набирает популярность в таких секторах, как BFSI, здравоохранение, IT и телекоммуникации, поскольку покрывает возможные отраслевые риски.

Покрытие первых и третьих сторон

По типу покрытия рынок делится на две основные категории:

➡️ Покрытие первых сторон (First-party Coverage) — занимает значительную долю рынка (около 56% в 2023 году). Оно покрывает случаи, когда жертвы непосредственно вовлечены в инцидент, и предоставляет финансовую помощь бизнесу для смягчения последствий утечек данных или кибератак.

➡️ Покрытие третьих сторон (Liability/Third-party Coverage) — как ожидается, этот сегмент зафиксирует самый высокий CAGR в течение прогнозируемого периода. Он покрывает убытки от перерывов в бизнесе, затраты на восстановление данных, помощь в расследовании при защите от претензий третьих сторон и покрытие, не включенное в общие политики ответственности.

Тезис 10: Фокус на данные и нормативку — основные риски, от которых хотят застраховаться компании, — это киберриски (утечки данных) и ответственность перед клиентами, что напрямую связано с ужесточением законодательства о защите данных (GDPR, 187-ФЗ).

Новые страховые продукты

Современные вызовы стимулируют появление специализированных страховых продуктов:

Тезис 2: Спрос на страхование рисков ИИ — более 90% компаний по всему миру заинтересованы в страховании рисков, связанных с генеративным искусственным интеллектом, а две трети готовы платить за это покрытие на 10% больше.

➡️ Страхование рисков искусственного интеллекта — с распространением ИИ-технологий появляются новые векторы атак. Злоумышленники начали закладывать ИИ прямо во вредоносное ПО, что позволяет вирусам действовать адаптивно и самостоятельно подбирать способы обхода защиты. В ответ страховые компании разрабатывают специализированные продукты для покрытия рисков, связанных с использованием и внедрением технологий искусственного интеллекта.

Тезис 4: Атаки смещаются на поставщиков — компрометация подрядных организаций стала одним из самых частых способов атаки на финансовые организации, что требует разработки специализированных страховых продуктов для рисков цепочки поставок.

➡️ Страхование рисков цепочки поставок — в связи с ростом атак на цепочки поставок, при которых злоумышленники внедряют вредоносное ПО в процессы разработки, страховщики разрабатывают продукты, направленные specifically на покрытие таких рисков. Эти полисы защищают не только саму компанию-жертву, но и проекты, с которыми она связана.

Тезис 3: ИИ — обоюдоострый меч — технологии искусственного интеллекта используются как злоумышленниками для масштабирования атак (например, фишинг с дипфейками), так и страховщиками для андеррайтинга и динамического ценообразования.

➡️ Динамическое ценообразование на основе данных — страховщики все чаще отказываются от единых тарифов, переходя на модели, где цена полиса рассчитывается ИИ на основе данных о киберзащите клиента (сканирования уязвимостей, тренировки сотрудников). Это позволяет более точно оценивать риски и предлагать справедливые тарифы.

Тезис 7: Параметрическое страхование — развивается новый продукт, где выплата производится автоматически при наступлении определенного события (например, подтвержденной DDoS-атаки), а не по результатам оценки реальных убытков, что ускоряет получение средств.

➡️ Параметрическое страхование — этот развивающийся продукт предусматривает автоматическую выплату при наступлении определенного, заранее оговоренного события (например, подтвержденной DDoS-атаки), а не по результатам оценки реальных убытков. Такой подход значительно ускоряет получение средств компанией-жертвой.

Региональные особенности и российский рынок

Рынок киберстрахования имеет выраженные региональные особенности, обусловленные уровнем цифровизации, нормативно-правовой базой и осознанием киберрисков.

Тезис 11: BFSI — ключевой сегмент — сектор банков, финансов и страхования является крупнейшим потребителем услуг киберстрахования, на который приходится около 26-28.3% рынка, из-за высокой ценности обрабатываемых данных и транзакций.

1️⃣ Северная Америка — доминирует на глобальном рынке с долей 36.61-37.6% в 2023 году. Рост в регионе обусловлен увеличивающимся количеством кибератак и высоким риском потери данных, сильным государственным регулированием и строгой политикой в области обеспечения кибербезопасности, а также присутствием доминирующих провайдеров решений.

2️⃣ Азия-Тихоокеанский регион — ожидается, что он продемонстрирует значительный рост в течение прогнозируемого периода из-за увеличения числа атак вымогателей и рисков в регионе. Согласно отчету Cyber Risk Management, спрос на страхование кибербезопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырос на 87%.

3️⃣ Европа — по прогнозам, получит заметную долю рынка в течение прогнозируемого периода. Рост регионального рынка объясняется изменением правил страхования, которые увеличивают спрос на эти страховые услуги.

Тезис 8: Инвестиции в ИИ как драйвер роста — российские страховщики инвестируют в технологии ИИ, причем наиболее значимым направлением для внедрения признано именно киберстрахование.

Российский рынок киберстрахования демонстрирует особую динамику. Интерес к этому виду страхования в России существенно вырос после массовых атак вирусов-вымогателей WannaCry и Petya в 2017 году. В том же году сообщалось, что согласно правительственной программе "Цифровая экономика", в РФ готовится создание масштабного рынка киберстрахования.

На российском рынке сегодня есть ряд компаний, предлагающих полисы киберстрахования. Одной из первых этим стала заниматься российская "АИГ", дочка American International Group, Inc. (AIG). Ее продукт появился на рынке в 2013 году. Также этот вид в настоящее время осуществляют компании "Альянс", "Сбербанк страхование" (с 2017 года), "Ингосстрах" (с 2017 года), "АльфаСтрахование" (с 2018 года), "СОГАЗ" (с 2018 года).

Однако развитие страхования от киберрисков в России оценивается как слабое. Как прогнозируют в компании "Сбербанк страхование", рынок киберстрахования в России может вырасти до 8-10 миллиардов рублей к 2025 году. Для сравнения, в середине 2019 года объем рынка оценивался десятками миллионов рублей.

Тезис 5: Сдвиг к комплексному покрытию — трендом 2025 года становится отказ от узких полисов в пользу комплексных решений, которые покрывают не только прямые убытки, но и включают услуги по предотвращению инцидентов, расследованию и PR-поддержке.

Согласно недавнему докладу о рисках и страховании, ошеломляющие 87% мировых лиц, принимающих решения, выразили обеспокоенность адекватностью защиты их компаний от кибератак. Этот вывод подчеркивает значительный разрыв в уровне защиты, предлагаемой страховой отраслью.

Заключение

Киберстрахование превратилось из экзотического продукта в неотъемлемый компонент стратегии управления рисками для компаний, работающих с данными. Быстрый рост рынка, появление новых специализированных продуктов и увеличение осознания важности киберрисков свидетельствуют о том, что эта отрасль страхования будет продолжать развиваться и адаптироваться к новым вызовам.

Тезис 6: Динамическое ценообразование — страховщики все чаще отказываются от единых тарифов, переходя на модели, где цена полиса рассчитывается ИИ на основе данных о киберзащите клиента (сканирования уязвимостей, тренировки сотрудников).

Для компаний, работающих с данными, киберстрахование становится не просто способом минимизировать финансовые потери от киберинцидентов, но и стратегическим инструментом обеспечения устойчивости бизнеса. Комплексные полисы, включающие не только покрытие убытков, но и услуги по предотвращению инцидентов, расследованию и PR-поддержке, помогают компаниям не только пережить кибератаку, но и быстрее восстановиться после нее.

Тезис 9: Операционные риски выходят на первый план — инциденты, подобные сбою CrowdStrike, заставляют страховщиков уделять больше внимания покрытию убытков от операционных простоев, а не только от злонамеренных атак.

В будущем мы можем ожидать дальнейшей специализации продуктов киберстрахования, более широкого использования технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для оценки рисков и обработки претензий, а также развития параметрического страхования, которое позволяет ускорить выплаты при наступлении киберинцидентов.

Тезис 12: Новые векторы атак через мессенджеры — злоумышленники активно используют мессенджеры (Telegram, Discord) для доставки вредоносного ПО и социальной инженерии, что формирует новые риски, которые должны учитываться в современных полисах.

Для российских компаний развитие рынка киберстрахования открывает новые возможности для управления киберрисками, особенно в условиях роста нормативного давления и увеличения сложности кибератак. Участие российских экспертов в дискуссиях о будущем киберстрахования, как это было на сессии "Киберстрахование: когда ждать прорыва?" на PHDays Fest 2025, свидетельствует о растущем интересе к этому направлению и в России.

В конечном счете, киберстрахование не заменяет необходимость внедрения надлежащих мер безопасности, но становится важным элементом комплексной стратегии управления киберрисками, особенно для компаний, чья деятельность тесно связана с обработкой и хранением данных.