Мировое судостроение: Анализ
Мировое судостроение на 95% сосредоточено в Азии. Китай контролирует 50% заказов, а 78% рынка принадлежит топ-10 компаний. Анализ тенденции.
⚓ Анализ мирового судостроения: доминирование Азии и растущая консолидация
Мировая судостроительная отрасль сегодня характеризуется ярко выраженной географической концентрацией и высокой степенью консолидации среди ключевых игроков. Исследование, проведенное Восточным центром государственного планирования, наглядно демонстрирует, что центр тяжести отрасли бесповоротно сместился в Азию, где формируется подавляющее большинство новых судов.
Ключевой тезис
Азия — цех мира по строительству судов
Около 95% всех судов в мире строится в азиатском регионе. Это беспрецедентная доля, которая определяет глобальные цепочки поставок, стандарты и ценовую политику в отрасли. Внутри этого азиатского доминирования лидирующую позицию прочно удерживает Китай.
1️⃣ Китай: на его долю приходится около 50% мирового портфеля заказов. Это делает Китай не просто лидером, а отраслевым гигантом, способным влиять на рынок в одиночку.
2️⃣ Южная Корея и Япония: являются другими ключевыми игроками "большой азиатской тройки", вместе с Китаем формирующими костяк мирового судостроения.
Динамика количества верфей
Тенденция к сокращению
Несмотря на рост объемов строительства, количество судостроительных верфей в мире демонстрирует тенденцию к постепенному сокращению, что свидетельствует о процессах оптимизации и укрупнения.
Динамика количества судостроительных верфей в мире (2016-2022 гг.):
| Год | Количество верфей, ед. |
|---|---|
| 2016 | 350 |
| 2017 | 345 |
| 2018 | 344 |
| 2019 | 308 |
| 2020 | 294 |
| 2021 | 309 |
| 2022 | 301 |
Анализ таблицы показывает: ➡️ За семь лет количество верфей сократилось на 49 единиц (с 350 до 301).
➡️ Наиболее значительное сокращение произошло в 2019 году.
➡️ Небольшой рост в 2021 году, вероятно, был связан с постковидным восстановлением спроса, но тренд на консолидацию возобновился уже в 2022 году.
Распределение портфеля заказов
Устойчивое лидерство Китая
Распределение мирового портфеля заказов по дедвейту (суммарной грузоподъемности судов) подтверждает лидерство Китая и показывает долгосрочную стабильность сложившейся расстановки сил.
Мировой портфель заказов в судостроении по дедвейту (%):
| Страна / Регион | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 45% | 45% | 43% | 45% | 45% | 50% | 50% |
| Южная Корея | 22% | 25% | 28% | 28% | 30% | 24% | 24% |
| Япония | 27% | 24% | 24% | 22% | 20% | 22% | 22% |
| Европа | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Прочие страны | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Ключевые выводы из таблицы:
➡️ Китай не только лидирует, но и укрепил свои позиции, увеличив долю с ~45% в 2016-2020 гг. до стабильных 50% в 2021-2022 гг.
➡️ Доля Южной Кореи демонстрирует положительную динамику, выросши с 22% в 2016 году до 24-30% в последующие годы.
➡️ Доля Японии, напротив, сократилась с 27% в 2016 году до 22% в 2022 году.
➡️ Доли Европы и других стран остаются незначительными (в сумме около 5%), что подчеркивает их маргинальную роль в глобальном масштабе нового строительства.
Консолидация рынка
Власть в руках топ-10 компаний
Одной из самых примечательных характеристик современного судостроения является его крайне высокая консолидация. Согласно данным за 2022 год, 78% всех заказов сосредоточены в портфелях всего десяти крупнейших судостроительных компаний мира.
Крупнейшие судостроительные компании мира в 2022 году (по дедвейту портфеля заказов):
1️⃣ Китай: CSSC (China State Shipbuilding Corporation) - 21%
2️⃣ Южная Корея: Hyundai Heavy Industries (HHI) - 14%
3️⃣ Южная Корея: Samsung Heavy Industries - 7%
4️⃣ Южная Корея: Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) - 7%
5️⃣ Япония: Imabari Shipbuilding - 6%
6️⃣ Япония: Japan Marine United (JMU) - 3%
7️⃣ Прочие компании: Совокупная доля остальных четырех компаний из топ-10 - 21%
Это означает, что решения, принимаемые руководством этих корпораций, напрямую влияют на судьбу всей мировой отрасли, определяя технологические тренды, ценообразование и графики поставок.
Итог
Глобальный ландшафт судостроения
Подводя итоги, можно сформулировать несколько ключевых выводов о состоянии мирового судостроения:
1. Гегемония Азии: Отрасль является ярким примером успешной промышленной политики азиатских стран, которые смогли захватить и удержать доминирующие позиции.
2. Лидерство Китая: Китай является бесспорным лидером, контролирующим половину рынка, что дает ему значительные конкурентные преимущества.
3. Укрупнение и оптимизация: Сокращение числа верфей при росте концентрации заказов у крупнейших игроков говорит о зрелости рынка и его движении в сторону повышения эффективности.
4. Высокий барьер для новых игроков: Сложившаяся структура рынка, где 10 компаний контролируют почти 80% заказов, создает чрезвычайно высокие барьеры для входа новых конкурентов из других регионов, включая Россию и Европу.
Эти тенденции формируют жесткие рамки, в которых приходится развиваться национальным судостроительным отраслям других стран, вынуждая их искать нишевые решения или опираться на масштабную государственную поддержку для сохранения собственных производственных мощностей.
Важные определения
Дедвейт - полная грузоподъемность судна, включающая вес груза, топлива, воды, провизии, пассажиров и экипажа. Измеряется в тоннах.
Портфель заказов - совокупность контрактов на строительство судов, находящихся в работе у верфи или судостроительной компании на определенный момент времени.
Консолидация отрасли - процесс укрупнения предприятий и концентрации производства у ограниченного числа игроков. В судостроении проявляется в сокращении количества верфей при росте доли крупнейших компаний.
Судостроительная верфь - предприятие, осуществляющее постройку, переоборудование и ремонт судов.
Опубликовано:
